Фермеры поневоле
14 августа 2006 г. — (Агробизнес (журнал), Наталья Бабахина

Свое стадо лучше

Рыбалова считает причиной, по которой переработчики стали заводить свои стада, не только ухудшение ситуации с сырьем, но и несоблюдение хозяйствами договоров с заводами, которые поставляли им оборудование в обмен на молоко. Были случаи, когда оснащенная переработчиком агрокомпания продавала молоко не ему, а конкурентам, предлагавшим более выгодную цену. Наличие своего стада позволяет избежать таких ситуаций либо свести к минимуму их негативные последствия.

Например, с продажами молока конкурентам пришлось бороться "Вимм-Билль-Данну", в 1999 г. запустившему программу "Молочные реки". На $7 млн ВБД вместе с DeLaval установил доильное и охлаждающее оборудование в 65 хозяйствах Подмосковья, взамен договорившись покупать у них гарантированное количество сырья. Оборудование было предоставлено в лизинг, по которому аграрии должны были расплатиться за восемь лет. В дальнейшем число участников "Молочных рек" увеличилось. Для некоторых ВБД закупал не только молочное оборудование, но и кормоуборочную технику, предоставляя комбайны в рассрочку на три года, а также поставлял корма и давал беспроцентные кредиты на покупку ГСМ. "Проблемы начались через четыре года после начала программы, - вспоминает Чаусов. - Тогда мы стали требовать с недисциплинированных партнеров не молоко, а деньги. В редких случаях приходилось демонтировать оборудование". Чаусов признается, что ВБД тоже покупал молоко у хозяйств, которые спонсировались конкурентами, но такое было редко: другие переработчики учли опыт ВБД и подавали в суд на фермеров, не исполнявших свои договорные обязательства.

Формально программа "Молочные реки" закончится, когда все лизингополучатели полностью рассчитаются с холдингом. По словам Чаусова, порядка половины хозяйств -партнеров ВБД - уже расплатились за оборудование. Оценить общую сумму инвестиций в программу в ВБД затрудняются, но говорят, что, например, в 2003 г. было потрачено $2 млн.

Схожий опыт имеется у предприятий "Юнимилка". Купленный им в 2003 г. петербургский молзавод "Петмол" в конце 1990-х годов объявил о программе "Балтийское море". В партнерстве с DeLaval завод полностью переоборудовал 14 хозяйств Ленинградской области, установив на их молочных фермах новые стерилизаторы, пастеризаторы и обеспечив полную компьютеризацию. За 1999-2001 гг. завод потратил на программу около $10 млн. В "Юнимилке" говорят, что благодаря "Балтийскому морю" "Петмол" полностью избавился от сезонности поставок. "Средний надой составляет 7,2 тыс. л/г., а 95% поставляемого на завод молока приходится на высший сорт", - радуется Ильинский.

Активно помогать хозяйствам, расположенным в сырьевых зонах других своих заводов, "Юнимилк" начал в 2003-2004 гг. Поставщиками оборудования стали DeLaval , Westfalia Surge , "Трансфэр Агро", "Агронорд" и "Новые агротехнологии". По договору лизинга каждое хозяйство получает в рассрочку на 1-5 лет доильное оборудование стоимостью 100 тыс. евро. В обмен на поставки молока "Юнимилк " также продает аграриям ЗЦМ и кормовые добавки по ценам поставщиков с рассрочкой платежа от 20 до 30 дней. Инвестиции холдинга в эти проекты в 2003 г. составили примерно 20, в 2004 г. - 215, в 2005 г. - 160 млн руб. А в 2006 г. "Юнимилк" планирует довести объем вложений до более чем 500 млн руб.

Кроме ВБД и "Юнимилка", в производство сырья инвестировала голландская Campina (в 1999 г. построила молочный завод в Московской обл.). После ввода завода эта компания оказывала хозяйствам, поставлявшим ей молоко, консалтинговую помощь: специалисты предприятия вместе с коллегами из Голландии помогали аграриям улучшать условия содержания коров , совершенствовать технологии производства кормов, молока и улучшать его качество. Сampina купила хозяйствам холодильное оборудование и поменяла старое доильное оборудование на новое. Приобреталась также техника Claas, Lemken, Krone - кормосмесители, комбайны и почвообрабатывающие машины. Доильное оборудование предоставлялось хозяйствам в лизинг на три года, холодильное - на год. Партнерами сырьевого проекта Сampina были DeLaval, WestfaliaSurge, МТМ-Агро (поставляла немецкое оборудование) и Gascogne Melotte. Средний размер инвестиций в программу составил около $1,5 млн/г. Последние вложения пришлись на 2005 г.

ВБД в отличие от Ca mpina не ограничился поставкой оборудования и консультациями. В 2004 г. стало известно, что акционеры холдинга Давид Якобашвили и Гавриил Юшваев владеют землей и несколькими десятками молочных и зерновых хозяйств. В эти активы они инвестировали $100 млн. Имеющееся в собственности партнеров молочное стадо - 20 тыс. голов - эксперты тогда оценили как самое большое в стране.

Якобашвили рассказывал, что он и Юшваев решили заняться молоком, чтобы восполнить дефицит сырья у ВБД, не обременяя ее долгосрочными инвестициями. Они негативно сказались бы на финансовом положении холдинга и могли снизить котировки его акций, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, объяснил Якобашвили. Продавать сельхозбизнес "Вимм-Билль-Данну" он не собирается, но при этом уже в 2004 г. на поставки холдингу приходилось 95% надоев в его подмосковных хозяйствах. Сейчас этот бизнес акционеров в пресс-службе ВБД комментировать отказываются.

Ясные намерения

В отличие от других крупных молочных компаний "Нутритек" не кредитует хозяйства, а строит сырьевой субхолдинг. Он называется "Нутритек-Агро" и образован в 2004 г. из сельхозпредприятий Вологодской области и Эстонии. Под Вологдой у "Нутритека" пять хозяйств. По словам гендиректора "Нутритека-Агро" Николая Дьячкова, на предприятиях компании в Вологодской области содержится 4392 коровы, которые в сутки дают 80 т молока. Через два года производство планируется увеличить до 300 т/с., чтобы загрузить мощности принадлежащего "Нутритеку" местного завода "Северное молоко". Но имеющихся предприятий для этого недостаточно, объясняет Дьячков, поэтому холдинг проектирует мегаферму на 2400 коров. На ее строительство привлечен восьмилетний кредит, субсидируемый из средств нацпроекта "Развитие АПК". Мегаферма будет введена "через год-полтора". Инвестиции в проект составят 383,5 млн руб., а окупаемость - шесть лет, говорит он.

Акционеры "Нутритека" поставили перед Дьячковым задачу сформировать сырьевые базы во всех регионах, где у холдинга есть молочная переработка. "Везде выкупать хозяйства необязательно, - рассуждает он. - Например, в Белгородской области наш комбинат "Молоко" уже на 100% обеспечен сырьем от [независимых] производителей". Одним из регионов, где "Нутритек" будет покупать агрокомпании, Дьячков назвал Пензенскую область.

А вот в планы "Юнимилка" развитие собственного сельского хозяйства в масштабах, как у "Нутритека", пока не входит. "Обеспечить развитие такой большой компании [как "Юнимилк"] - очень непростое дело, - говорил в мае совладелец холдинга Андрей Бесхмельницкий. - Для производства 1,6 млн т молока нам нужно еще создать не менее 160 хозяйств. Управлять 160 фермами в географически удаленном друг от друга пространстве нереально". Тем не менее, в Липецкой области в ООО "Вербиловское" компания строит комплекс на 1,6 тыс. коров (стоимость - более 500 млн руб.), рассказал Ильинский. Строительство началось в июле 2006 г. и закончится летом 2007 г. Кроме того, "Юнимилк" в ноябре запустит в Тюменской области четыре фермы на 1,2 тыс. голов каждая, которые будут поставлять сырье только на заводы компании. Инвестиции в них превысят 250 млн руб. Покупку скота оплатила обладминистрация. "[На примере этих проектов] мы изучим, насколько продуктивно использование мегаферм", - поясняет Ильинский.

У нас мегафермы только появляются, в то время как в странах с развитым молочным животноводством доля молока, получаемого на этих предприятиях, составляет 80-100%, говорит Шпаковский. Самый крупный проект по молочному животноводству - четыре мегафермы по 4,8 тыс. коров и 1 тыс. молодняка каждая - с участием DeLaval реализует в Татарстане холдинг "Красный Восток Агро". Из Голландии, Германии и Вологды компания привезла на эти фермы 10 тыс. нетелей с молочной продуктивностью более 12 тыс. кг/г. В 2005 г. на фермах произвели более 61 тыс. т молока. К 2009 г. поголовье коров "Красного Востока Агро" планируется довести до 40 тыс., общую численность КРС - до 100 тыс., а производство молока - до 1 тыс. т/с. Для этого построят еще четыре животноводческих комплекса и реконструируют пять молочных ферм. По оценке DeLaval , строительство и оснащение одной мегафермы будет обходиться "Красному Востоку-Агро" в 10-15 млн евро.