Молочно-куриный комплекс
18 сентября 2006 г. — Агробизнес (журнал, Наталья Бабахина

Ленинградскую область нельзя назвать аграрным регионом: вклад сельского хозяйства в ее внутренний продукт не превышает 7%. Во многих сегментах агрорынка падает производство, а общий рост АПК не превышает 1-2% в год. Слабый интерес инвесторов к местным сельхозпроектам эксперты объясняют географическим положением области: северный климат не благоприятствует растениеводству, к тому же через порт Санкт-Петербурга сюда приходит много импортного сырья и продовольствия. Перспективными секторами АПК являются только птицеводство и молочное животноводство: производство курятины растет на 30% в год, яйца пользуются спросом в других регионах, а молоко нужно местным переработчикам.

АПК не входит в число ведущих секторов экономики Ленинградской области. По данным регионального комитета по АПК, его доля в ВРП не превышает 7%. А значительную часть местного рынка продовольствия занимает импорт. Как объясняет гендиректор питерской консультационной компании "Агриконсалт" Андрей Голохвастов, АПК области не так привлекателен для инвесторов, как торговля и перевозки. "Санкт-Петербург - портовый город: приходят суда из Дании, Бразилии и других стран, привозя картофель, мясо и другую продукцию. Так что местным инвесторам выгоднее построить складской терминал, чем работать в зоне рискованного земледелия". Зарубежные бизнесмены тоже не спешат вкладывать в местные агрокомплексы: по оценке Комитета экономического развития Ленинградской области, таких проектов в регионе, где работает 270 сельскохозяйственных предприятий, не более 12.

"В ленинградском АПК идет падение производства, - констатирует Голохвастов. - Хотя в отдельных секторах - птицеводстве и молочном животноводстве - его удалось остановить". По данным правительства области, в прошлом году производство мяса и овощей сократилось на 4% и только молока было получено на 1,6% больше. Если бы не птицеводство, спад в мясном сегменте был бы еще большим: с 1999 г. бройлерные птицефабрики увеличивают показатели примерно на 30% в год. Если в 1998 г. они произвели только 29 тыс. т мяса, то в прошлом - уже 115 тыс. т. Однако в денежном выражении продукция сельского хозяйства демонстрирует устойчивый рост: 9,5% в 2005 г. при общем объеме 30,9 млрд руб.

В Ленобласти, где, как уверяет Голохвастов, никогда не было колхозов (только совхозы), агросектор и сейчас в основном промышленный. Сельхозпредприятия дают 60% продукции АПК, а фермеры - только 1,5%. Впрочем, еще 38,5% рынка контролируют личные подсобные хозяйства, но они производят в основном картофель и овощи. Самыми распространенными организационно-правовыми формами, которые выбрали бывшие совхозы, являются ЗАО или ООО (две трети хозяйств), менее популярны сельхозкооперативы (30%). Однако кооперативов становится все больше, замечает Голохвастов. По его наблюдениям, аграрии выбирают эту форму хозяйствования, так как она позволяет эффективнее защититься от недружественного поглощения.

Птица на взлете

Половину из почти 31 млрд руб., вырученных в прошлом году ленинградскими аграриями, заработали птицефабрики. Из этой суммы 23% приходится на мясо, еще 28% - на яйцо, говорят в "Агриконсалте". Всего в области, по данным Росптицесоюза, 10 яичных, пять бройлерных фабрик и три племенных птицехозяйства. На бройлерах специализируются птицефабрики "Ломоносовская", "Русско-Высоцкая", "Нагорная" и "Северная". Самые крупные яичные компании региона - "Синявинская", "Роскар" и "Скворицы". Лидерами по производству курятины являются "Северная" (49,5 тыс. т/г.) и "Ломоносовская" (46,4 тыс. т/г).

Птицеводство - самый привлекательный для инвесторов сектор областного АПК. Шесть лет назад птицеводческие компании региона были окончательно акционированы. Теперь, рассказывает Голохвастов, "практически всеми" ленинградскими бройлерными фабриками владеет голландская группа Brinki , а яичными - "Ленптицепром". У "Ленптицепрома" есть дочерний племхоз "Лебяжье", холдингу также принадлежат контрольные пакеты в капитале птицефабрик "Балтийская", "Красные зори", "Скворицы", блокирующий и управленческие полномочия - в "Синявинской".

В 2004 г. число местных птицеводов пополнили выходцы из химической корпорации "СИБУР" Иосиф Хайцин и Валерий Писарев. Они купили 51% акций яичной птицефабрики "Приморская", которая с 1996 г. находилась в процессе банкротства и была подконтрольна менеджменту. Поголовье стада составляло около 400 тыс., а мощности - 50-60 млн яиц в год. Как рассказывал в прошлом году Хайцин, занявший должность председателя совета директоров "Приморской", он начал изучать этот актив с ноября 2003 г. Не раскрыв сумму сделки, Хайцин уточнил, что ее часть была оплачена птицеводческим оборудованием.

К началу 2005 г. новые совладельцы вложили в фабрику 5 млн евро, а в течение следующих двух лет планировали увеличить инвестиции еще на 12 млн евро, чтобы довести производство яиц до 1 млн в день. Заниматься бройлерным птицеводством Хайцин не планировал. Когда было объявлено о сделке, один из участников рынка предположил, что химики выбрали "Приморскую" благодаря дешевизне: покупка аналогичного предприятия в Подмосковье обошлась бы им в четыре-пять раз дороже. А в компании "Центрптицепром" удивились, почему московские инвесторы пошли в регион, уже занятый такими крупными производителями яиц, как "Роскар" и "Синявинская".

Самостоятельные, а также совместные с "Ленптицепромом" проекты в этом сегменте есть и у холдинга "Аладушкин Групп" - производителя комбикормов, муки, круп и кондитерских изделий. Например, вместе с этой компанией он владеет птицефабрикой "Синявинская" (см. врезку "Опыт инвестора"). Еще один партнер "Ленптицепрома" - французская Isa , производитель одноименных куриных кроссов. В 1995 г., когда было акционировано "Лебяжье", в этом хозяйстве вообще не было птицы, а долги достигали 19 млрд руб., вспоминает гендиректор "Ленптицепрома" Юрий Трусов. С помощью Isa , поставившей "Ленптицепрому" качественный племенной материал и "помогавшей решать многие финансовые и юридические вопросы", "Лебяжье" за пять лет восстановило производство, добавляет он.

Сейчас "Ленптицепром" производит 233 млн яиц/г. Для сравнения: годовой объем областного яичного рынка составляет 300 млн яиц. Однако Трусов планирует уже в этом году увеличить производство до 800-900 млн яиц. Поскольку на местном рынке перепроизводство (ленинградские птицефабрики продают за пределы области 70% яиц), "Ленптицепром", скорее всего, будет поставлять большую часть продукции в другие регионы. Впрочем, увеличение объемов только вернет компанию к прежним показателям. До 2005 г., когда ей пришлось закрыть расположенную в черте Санкт-Петербурга фабрику "Красные зори", в "Ленптицепроме" каждый год получали 930 млн яиц. Восстанавливать прежний объем компания будет, увеличивая поголовье в "Скворицах" и "Синявинской", блокпакет акций которой она в этом году купила у "Аладушкин Групп". "В дальнейшем увеличении количества фабрик мы пока не видим смысла, - объясняет Трусов. - Нужно разобраться с тем, что уже есть".

Птицеводы жалуются на низкую рентабельность. "До паники по поводу птичьего гриппа наши предприятия были прибыльны на 18-26%, - вспоминает Трусов. - А сейчас, после 40%-ного роста расходов на защитные мероприятия и пятикратного - затрат на ветеринарию и одноразовую тару, себестоимость яйца выросла на 15-16%. Рентабельность фабрик "Ленптицепрома" теперь едва дотягивает до 9%. Ведь себестоимость яйца за последнее время выросла на 15-16%, а цены в последние полгода были на 15% ниже прошлогодних". В "Росптицесоюзе" говорят, что в 2005 г. местные яичные птицефабрики были рентабельны на 19%. А чтобы модернизировать и расширять производство, рентабельность должна быть не менее 25%, уточняют в союзе.

Однако, несмотря на трудности, производственные показатели ленинградских птицефабрик пока только растут. По данным Росстата на 1 июля, производство мяса птицы в области по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3,8 тыс. т (6,5%), а куриных яиц - на 42,3 млн (3,9%).

Перспективное молоко

Вторым после птицеводства сельхозрынком области считается животноводство: 150 хозяйств из 270 производят молоко, долю которого в валовом продукте АПК местные власти оценивают в 26%. Если в целом по России его производство снижается уже более 10 лет, то здесь падение прекратилось еще в 1998 г. По надоям на корову - около 6 тыс. л/г. - регион занимает второе место в стране (среднероссийский показатель - 3 тыс. л/г.), а лучшие хозяйства доят по 7-8 тыс. л/г. "Это практически европейские показатели", - утверждает Голохвастов из "Агриконсалта". В 2004 г. ленинградские животноводы надоили 565 тыс. т молока. Как высший сорт реализуется 98% продукции. По данным "Агриконсалта", доля ввозимого в область молока не превышает 10% рынка, причем завозится уже переработанная продукция.

В модернизацию молочных ферм инвестируют переработчики: молокозаводы и комбинаты, заинтересованные в стабильной сырьевой базе. В Санкт-Петербурге находятся самые крупные из них - "Петмол", "Пискаревский" и входящий в "Вимм-Билль-Данн" завод "Балтийское молоко" (35, 22 и 8% рынка). Доля областных заводов, самым крупным из которых в "Агриконсалте" называют "Севзапмолоко", не превышает 25% рынка.

"Петмол", производящий 250 т продукции в сутки (принадлежит группе "Юнимилк"), в 1998 г. начал реализовывать программу "Балтийское море", на которую в первые три года потратил $10 млн. Ее суть заключалась в поставках хозяйствам лизингового оборудования DeLaval , рассчитываться за которое они должны были молоком. Всего было переоборудовано 14 агрокомпаний. "Средний надой в хозяйствах-поставщиках "Петмола" теперь составляет 7,2 тыс. л/г., а 95% молока приходится на высший сорт", - радуется директор сырьевого департамента "Юнимилка" Николай Ильинский.

В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) считают, что важную роль в улучшении качества и количества молока сыграла международная программа TACIS , к которой областные хозяйств присоединились в 1990-е годы. И хотя основной частью программы была организация производства кормов для животных , она способствовала реорганизации всего технологического процесса производства молока, отмечают в ИКАРе.

Как и в птицеводстве, в молочном животноводстве Ленинградской области снижается рентабельность. По официальным данным, пять лет назад она держалась на уровне 30-40%, а сейчас снизилась в 10 раз - до 3-4%. По оценке "Агриконсалта", молочные фермы региона прибыльны на 5-10%, а в лучшие хозяйства - на 35-40%.

На племзаводе "Агро-Балт" рентабельность называть не хотят, говоря, что она "достаточно высокая". В рейтинге самых крупных и эффективных производителей молока, составляемом Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики (ВИАПИ), "Агро-Балт" на 19 месте, а доходность его бизнеса оценена в 31%. "Многие завидуют нашей рентабельности, - говорит директор племзавода Михаил Шевелев. - Но средств [на развитие] все равно не хватает, берем кредиты". Кредитоваться "Агро-Балт" начал в 2002 г. в "Россельхозбанке" и "Сбербанке". Предпочтение отдается 5-8-летним рублевым кредитам под 16% годовых, 2/3 ставки по которым субсидируется из областного бюджета. На ферме, где надаивают почти 11,5 тыс. л молока в год, содержится 1340 голов КРС. Средний надой на корову - 8,7 л/г.

Недавно Шевелев взял в кредит на два года еще 60 млн руб., чтобы реконструировать вторую ферму и к 2008 г. увеличить стадо до 1480 дойных коров, а также поднять надои на 8,2%. Модернизация хозяйства идет с 1998 г., когда "Петмол" установил на центральной ферме "Агро-Балта" доильное оборудование De Laval . Через пять лет Шевелев полностью рассчитался за него. Однако и сейчас все молоко племзавод поставляет "Петмолу". Директор рассказывает, что питерский переработчик принимает всю продукцию как высший сорт по 8,5-9 руб./л.

Продает молоко "Петмолу" и "Племхоз имени Тельмана", самостоятельно купивший в кредит доильные установки WestfaliaSurge . Как и "Агро-Балт", эта компания окупила оборудование в 2003 г. Тогда же новый инвестор хозяйства, "Аладушкин Групп" (миноритарный пакет акций), перевел все 3 тыс. голов КРС , содержащихся в хозяйстве, на беспривязную технологию , ввел новый доильный зал, реконструировал коровники и телятники. В 2005 г. общие инвестиции группы в молочные фермы "Племхоза им. Тельмана" составили около $3 млн....