Основные игроки на мировом рынке свинины
10 февраля 2007 г. — МЯСО.com

Производство свинины в XXI веке развивается стремительными темпами. Оно характеризуется ростом конкуренции на мировом уровне, расширением промышленных производственных мощностей, вертикальной интеграцией и созданием дифференцированных продуктов для удовлетворения постоянно меняющегося потребительского спроса.

Перспективы производства свинины в Восточной Европе

О Восточной Европе часто говорят как о регионе, который может стать центром производства свинины. Тот факт, что сюда пришли такие транснациональные гиганты, как "Смитфилд Фудс" и "Дениш Краун", подтверждает растущий интерес к нему. Несмотря на поток инвестиций, производство свинины и мясоперерабатывающий сектор в Восточной Европе по-прежнему характеризуются раздробленностью и наличием сельскохозяйственной политики с элементами социалистических методов ведения хозяйства. Европейская мясная отрасль (особенно производство свинины) в настоящее время переживает период структурных изменений, вызванных расширением Евросоюза, глубоким реформированием Объединенной сельскохозяйственной политики (ОСП) и жесткой конкуренцией со стороны других регионов, в которых производится мясо. В то время как глубокая переработка и повышение добавленной стоимости сосредотачиваются в Западной Европе, в непосредственной близости от основных потребительских рынков, первичное производство и переработка перемещаются на восток, в Румынию, Польшу и Венгрию - из-за дешевизны земли и рабочей силы, более гибкого законодательства. Среди стран Восточной Европы Польша одной из первых привлекла внимание представителей мирового рынка свинины. В Польше живет более миллиона фермеров - этим фактом объясняется важная роль семейного сельскохозяйственного производства в стране.

Поголовье насчитывает 1,7 млн. свиноматок, из которых 85% распределены среди 800 тыс. хозяйств. Только 20% польских свиноводов продают более 2 тыс. свиней в год. Для сравнения: в США свиноводы-подрядчики должны продавать хотя бы один грузовик (150- 180 свиней) в неделю, чтобы обеспечить себе экономическую рентабельность. Большая часть крупномасштабного свиноводства в Польше сосредоточена на западе страны, а перерабатывающие предприятия находятся в основном на востоке, ближе к России; это позволило им лучше обслуживать российский рынок, когда Польша находилась под российским влиянием. Большое количество свиней ввозятся в Польшу на откорм и забой из-за дешевых кормов и значительного количества боен. Вертикальная интеграция и договорное производство получают все большее распространение за счет инвестиций таких компаний, как "Смитфилд Фудс"; однако вертикально интегрированные и наиболее крупные производственные предприятия продолжают испытывать серьезное давление со стороны независимых производителей, экологических групп и в некоторых случаях - со стороны правительства. Мясоперерабатывающая отрасль в Польше отличается сильной раздробленностью, причем из 7 тыс. боен 3 тыс. предназначены для убоя свиней, и только 10 из них в настоящее время сертифицированы для экспорта в Евросоюз. Два крупнейших заготовителя обеспечивают порядка 22% общего количества поставок мяса. По мере роста цен на землю и рабочую силу себестоимость свинины в Польше будет приближаться к западноевропейскому уровню. Сам по себе этот факт не воспрепятствует расширению производства, но в долгосрочной перспективе он может способствовать тому, что Польша как поставщик утратит свою привлекательность. Так же, как и в Западной Европе, успех свиноводства в Польше будет зависеть от эффективности производства и переработки отдельных производителей и от того, насколько они смогут усовершенствовать промышленную модель производства свинины.

РУМЫНИЯ

В 2004 году в Румынии свинина стала основным импортным сельскохозяйственным товаром при общем объеме импорта 220 млн. долларов США. В этой связи может показаться странным то, что Румынию включают в число тех производителей свинины, которые со временем могут сыграть важную роль в Восточной Европе. Несмотря на то, что поголовье свиней в стране на протяжении нескольких лет неуклонно сокращалось, с начала 2006 года отмечен рост производства. Сегодня 75% поголовья принадлежит индивидуальным хозяйствам, и только 21% производимой в стране свинины поставляется непосредственно на перерабатывающие предприятия, в то время как доля внутреннего потребления составляет 63%. Это означает, что многие перерабатывающие предприятия в значительной степени зависят от поставок свинины из-за рубежа. В более долгосрочной перспективе производство должно возрасти, главным образом за счет иностранных инвестиций, а также государственных инициатив, направленных на повышение объемов производства. Вступление Румынии в Евросоюз в этом году позволит стране получить привилегированный доступ к рынкам Западной Европы, но на сегодняшний день только восемь заводов получили разрешение на экспорт сырого мяса в Европу. Вступление Румынии в Евросоюз также может вызвать изменения в отрасли, поскольку только крупные фермы , оснащенные современным оборудованием и технологиями, смогут остаться на плаву. Со временем Румыния нарастит объемы производства и импорта зерна. Тем самым она сможет самостоятельно обеспечивать себя свининой и станет крупным поставщиком свинины в Европу. Но за пределами Европы Румынии будет трудно существенно увеличить свой импорт. Многие международные производители мяса называют Румынию Айовой Восточной Европы. Хотя в стране слабо развита инфраструктура и существуют проблемы с заболеваемостью животных, производство зерна, дешевый труд, а также близость к Западной Европе и странам СНГ свидетельствуют о наличии значительного потенциала.

ВЕНГРИЯ

Венгрию также считают перспективным производителем свинины. Несомненно, производство в Венгрии будет расти, но себестоимость в этой стране будет выше, чем в Румынии. До сих пор международные компании сталкивались с трудностями при осуществлении прямых инвестиций в Венгрии. Инвестиции вкладывались в основном в производство птицы. Имеются признаки того, что Венгрия могла бы стать ценным источником кормового зерна для свиноводческой отрасли в Румынии.

УКРАИНА

Еще одна страна Восточной Европы, обладающая потенциалом для значительного роста производства свинины, - это Украина. В настоящее время она уже несколько лет является крупнейшим производителем зерна в Европе. И, хотя эта страна находится дальше от Западной Европы, чем Польша и Венгрия, здесь уже имеется свиноводческий сектор, который может послужить основой для дальнейшего роста. Для того чтобы воспользоваться этими преимуществами, потребуются значительные инвестиции. Если Румыния - это Айова Восточной Европы, то Украина может стать Иллинойсом Восточной Европы.

Сильные и слабые стороны Восточноевропейского региона

Странам Восточной Европы придется проделать огромный путь, чтобы превратить свои продукты животноводства из просто товара в дифференцированную продукцию, удовлетворяющую потребительским запросам. Большинству из них будет трудно соответствовать требованиям в отношении безвредности пищевых продуктов, контроля производственной цепочки, экологической чистоты и соблюдения минимальных стандартов содержания животных. Однако если производство организуют с нуля при участии одного или нескольких взаимозависимых партнеров, существует возможность соблюсти многие (если не все) эти требования за счет вертикальной интеграции.

Наиболее крупные интегрированные предприятия в этом регионе со временем станут активнее в сегменте переработки мяса, попытаются наладить переработку свиных туш в Восточной Европе, вместо того чтобы экспортировать их в Западную Европу для осуществления дальнейшей переработки. Расширению этого сектора будет также способствовать предпочтение, отдаваемое потребителями переработанным продуктам из свинины в Восточной Европе. Восточная Европа может построить конкурентную стоимостную структуру для производства свинины. Но производителям придется столкнуться с огромным количеством проблем, включая проблемы внутреннего свойства, хотя бы для того, чтобы обеспечить собственные растущие рынки и поставки для своих новых коллег в Западной Европе. Недостаточная развитость инфраструктуры, технологий, нехватка опыта и знаний в области логистики и доступа к капиталу по-прежнему будут сдерживать развитие в этом регионе.

За пределами Восточной Европы

Притом, что Канада, США, Бразилия и Китай будут оставаться "тяжеловесами" в глобальной отрасли, со временем на сцене появятся новые игроки.

США

Давление конкуренции полностью изменило свиноводческую отрасль США, и эти структурные изменения еще не завершены. С начала 1980-х годов сектор производства был сильно раздробленным, он состоял из тысяч независимых производителей и десятков мелких и средних заготовителей. Сейчас в отрасли решающую роль играют шесть перерабатывающих комплексов, включающих в себя многочисленные предприятия, горстка мощных интеграторов и группа производителей, большинство из которых работают на контрактной основе. Преобразования также характеризуются интеграцией производства свинины в Северной Америке. К 2004 году границы между производством свинины в США и Канаде почти стерлись. В обеих странах произошла реструктуризация, которая позволяет обеспечить специализацию на определенных стадиях производства. Экспорт приобретет большое значение в качестве источника доходов для американской промышленности. Но критике подвергаются методы ее интенсивного производства.

МЕКСИКА

Согласно прогнозам, производство свинины в Мексике будет расти. Крупные коммерческие свиноводческие предприятия по уровню производительности уже догоняют США. Корма здесь дороже, зато труд гораздо дешевле, чем в США или Канаде. Однако, как только в 2008 году Мексика окончательно войдет в Североамериканскую зону свободной торговли, данное преимущество исчезнет. Ряд международных американских производителей мяса уже вложили инвестиции в Мексику либо ищут такую возможность. Хотя эта страна будет по-прежнему импортировать свинину, она может выйти на экспортные рынки, например в юго-западной части США и в Японии, в связи с наличием привилегированного доступа к рынку (Мексика подписала соглашение о свободной торговле с Японией, в котором оговаривается привилегированный доступ для мексиканской свинины).

БРАЗИЛИЯ

Рост производства в Бразилии поддерживается за счет высокого уровня инвестиций как местных производителей мяса, так и международных сельскохозяйственных конгломератов. Все основные переработчики свинины занимаются также переработкой птицы, что позволяет им более эффективно использовать инфраструктуру, отношения с потребителями и затраты на маркетинг. Бразилия продолжает бороться с заболеваниями животных, которые ограничивают доступ на особо выгодные рынки, такие как Западная Европа и Япония.

АРГЕНТИНА

По сравнению с другими отраслями сельского хозяйства, а именно с производством зерновых, подсолнечника и говядины, свиноводство в Аргентине занимает небольшую долю, но при этом быстро расширяется. Росту инвестиций способствуют возрождение внутреннего рынка, обилие кормов и новые возможности для экспорта. Аргентина будет неуклонно увеличивать объемы экспорта продукции, повторяя при этом свой успех, достигнутый в производстве говядины и мяса птицы, возросшем в последнее время.

ЧИЛИ

По сравнению с крупнейшими мировыми производителями свинины Чили играет очень скромную роль. Однако за последние пять лет страна утвердилась в роли производителя качественной свинины, максимально воспользовавшись своим высоким статусом в области соблюдения санитарно-гигиенических требований и участием в соглашениях о свободе торговли. Теперь Чили играет ключевую роль на японском и корейском рынках. Этому способствуют увеличение спроса на основных экспортных рынках и стабильный рост экономики. Производство свинины отличается высокой степенью концентрации и вертикальной интеграцией, причем 75% производства контролируется пятью вертикально интегрированными заготовителями. Только 3% всего производства свинины связано с так называемыми непромышленными источниками. Чили продолжит пользоваться преимуществами своего санитарно-гигиенического статуса и концентрированного производства, но объемы производства будут сдерживаться ограниченным доступом к кормам и небольшими земельными ресурсами.

КИТАЙ

К концу десятилетия Китай станет нетто-импортером свинины. Количество мелких фермерских хозяйств постепенно сокращается, но они по-прежнему преобладают в отрасли. Подобная производственная модель вызывает такие проблемы, как нестандартный вес животных и снижение ветеринарного контроля. Пока неизвестно, насколько Китаю удастся перестроить свою модель производства в условиях всеобщей миграции сельского населения в города и необходимости жесткого контроля за безвредностью пищевых продуктов. В долгосрочной перспективе в условиях существенного дефицита земельных и водных ресурсов, когда 31% населения проживает приблизительно на 7% земли, Китай не сможет конкурировать в производстве сельскохо-зяйственной продукции, требующей достаточного количества земельных и водных ресурсов. Для выращивания свиней требуется много воды и фуражного зерна, а также земли для утилизации навоза, а следовательно, необходимы значительные земельные площади. Хотя Китай может удовлетворить некоторые из своих потребностей в кормах за счет импорта фуражного зерна, многие государства-производители зерновых культур, скорее всего, попытаются повысить доходы за счет конвертирования своего зерна в животный белок у себя дома, с тем чтобы поставлять мясо на экспорт, например в тот же Китай. В будущем импорт высококачественной свинины возрастет в связи с ростом спроса на местном рынке.

АЗИЯ

В других азиатских странах, оставшихся крупнейшими потребителями свинины, производство по большей части не будет поспевать за внутренним спросом. Исключением в этом отношении может оказаться Вьетнам; но потребуются значительные инвестиции в генетику, инфраструктуру, контроль заболеваемости и пограничный контроль, если производство выйдет на уровень 100 тыс. т в год, установленный вьетнамским правительством.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС)

Давление на производство в традиционных 15 странах Евросоюза будет возрастать в связи с реформами ОСП, экологическими ограничениями и высокой стоимостью структуры производства. У Дании сохранится доступ на дорогие рынки за пределами Евросоюза, в то время как консолидация отрасли в Испании, Франции должна способствовать повышению эффективности. Ожидается, что производство в Великобритании сократится в связи с очередным ужесточением норм содержания животных. Это приведет к повышению и без того самой высокой в Европе стоимости производства.

АВСТРАЛИЯ

Австралийское свиноводство, несмотря на географическую близость страны к Азиатскому региону, исключительное здоровье животных и доступность недорогих местных кормов, продолжает бороться с недостатками, связанными со структурой и с масштабами производства. Австралийская свинина продолжает господствовать на сингапурском рынке, хотя она и не смогла добиться аналогичного успеха на выгодном японском. И еще долго Австралия будет импортировать свинину в виде полуфабрикатов и готовых продуктов.

Для того чтобы добиться успеха в производстве свинины к 2020 году, участники отрасли должны будут неуклонно повышать свою эффективность и следить за себестоимостью продукции, сохраняя и укрепляя конкурентные преимущества.

То, как и куда международные компании по производству мяса будут вкладывать свои средства, и то, как они впоследствии решат использовать свои географически диверсифицированные производственные мощности, будет в конечном итоге определять появление новых регионов по производству свинины.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Преимущества	Ограничения
Доступная стоимость земли и труда	Со временем стоимость земли и труда в странах-участницах Евросоюза будет расти
Доступность кормов	Конкурентная борьба за корма (для птицы, крупного рогатого скота) и длительные ограничения на производство зерновых
Возможности для значительного увеличения объемов производства (повышения производительности, консолидации, применения методов индустриализации производства) Географическая близость к Западной Европе и России	Раздробленность промышленности (большое количество мелких производителей и перерабатывающих предприятий) Проблемы заболеваемости животных
Повышение объемов внутреннего потребления	Ограниченный доступ к рынку
Менее жесткие экологические требования, чем в развитых странах	Не везде имеется возможность соблюдения стандартов по безвредности пищевых продуктов, контроля производственной цепочки и здоровья животных
Наличие опыта крупномасштабного производства на больших свинофермах	Усугубление экологических проблем
Возможность увеличения ценности продукта и мощностей по переработке продукции	Слабое развитие инфраструктуры (дороги, правовая база и т. д.)
	Экономическая и политическая нестабильность Культурные отличия/критика иностранных инвестиций

В статье использованы данные из доклада Fiona Boal на семинаре Banff Pork Seminar 2006