Спрос на замену
10 мая 2007 г. — Агробизнес (журнал), Софья Корепанова, Иван Васильев, Иван Папырин

Российский рынок заменителей цельного молока (ЗЦМ ) увеличивается на 30% в год, хотя бы раз телят этим препаратом выпаивали в каждом хозяйстве. Спрос на ЗЦМ будет расти до тех пор, пока этот продукт стоит дешевле молока : используя заменители, аграрии экономят в год более 50 тыс. т сырья. Переработчики рады: сырого молока многим из них остро не хватает.

В подмосковном сельхозпредприятии "Зеленоградское" утверждают, что использовать для выпойки телят ЗЦМ на 15-20% выгоднее, чем давать им обычное молоко. Экономию в хозяйстве связывают с себестоимостью молока : если она в "Зеленоградском" выше 3 руб./л, то есть смысл купить ЗЦМ , если ниже (или в избытке некондиционного молока ), то заменитель невыгоден. А гендиректор ЗАО "Суворова" Александр Пелих благодаря ЗЦМ экономит до 3 млн руб./г. Если бы не заменитель , то из ежегодно производимых в "Суворова" 7,4 тыс. т молока около 600 т ушло бы на выпойку телят .

В холдинге "Малино" (Московская обл.) тоже говорят о незаменимости ЗЦМ . "Они в первую очередь хороши тем, что обеспечивают полноценное питание теленка благодаря сбалансированному содержанию жиров и аминокислот. При этом состав ЗЦМ - всегда одинаковый, чего не скажешь о молоке", - доволен специалист по животноводству компании Сергей Комаров.

Цена качества

На выпаивание теленка в среднем тратится 250 л молока или 25-30 кг заменителя , уточняют в компании "Мустанг Ингредиентс" (производит ЗЦМ ). При этом средняя цена 1 л молока - 6-10 руб., а 1 кг заменителя - 35-50 руб. Таким образом, за три месяца (средний срок выпаивания) на одном теленке можно сэкономить до тысячи рублей, подсчитали в "Мустанге ".

ЗЦМ производят и поставляют на российский рынок такие компании, как "Молоко", "Провими ", "Хайфид ", "Спектр", "Линас Инагра", "Продинвест ", Вороновский завод регенерированного молока, "Капитал-ПРОК", "Агророс" и др.

По словам Андрея Волкова из "Мустанг Ингредиентс", около 25% всех российских заменителей производятся из импортных концентратов с добавлением местной сыворотки, соевой муки и других ингредиентов. Они удешевляют продукт на 2-8%. Общую емкость российского рынка ЗЦМ в "Мустанге " оценивают в 60 тыс. т/г. При этом долю заменителей отечественного производства Волков выделить затруднился: "У нас еще не сформировались четкие предпочтения - аграрии готовы пробовать новые продукты, постоянно переходя от одного производителя к другому".

По его мнению, лучше классифицировать рынок исходя из "целевой аудитории". Волков выделяет две группы потребителей ЗЦМ . В первой - компании, использующие дорогую продукцию (40-50 руб./кг), во второй - хозяйства, покупающие более дешевые заменители (25-35 руб./кг). У первых, говорит Волков, цель - вырастить с помощью ЗЦМ здоровых телят. Такие фермеры, как правило, соблюдают рекомендации по кормлению, следят за качеством продукции и ее воздействием на животное. А недорогие ЗЦМ , в основном российские, популярны в хозяйствах, стремящихся выгадать на продаже освободившегося молока, уверяет Волков.

Однако впоследствии такие заменители, если они некачественные, негативно отразятся на здоровье животных, предупреждает он: "Очень многие производители ЗЦМ пытаются привлечь клиентов низкой ценой, не объясняя, конечно, почему продукт намного дешевле аналогов. Некоторые даже добавляют в смесь противодиарейные компоненты, чтобы у телят не болел желудок от некачественного продукта. А ведь не каждый зоотехник в период выпойки заметит, что с теленком что-то не так, если нет явных симптомов".

У гендиректора "Тагриса" (дистрибутор ЗЦМ ) Руслана Омарова другие данные об объеме рынка ЗЦМ и отличное от Волкова мнение об их российских производителях. Он говорит, что емкость российского рынка заменителей составляет около 100 тыс. т/г., при этом доля импорта не превышает 55%. Омаров считает, что наша продукция ничем не уступает западной. Разница лишь в цене, добавляет гендиректор: импортные аналоги дороже, так как основной компонент ЗЦМ - сыворотка - в Европе имеет более высокую стоимость.

А вот в группе "Спектр", также занимающейся продажей ЗЦМ , рынок оценивают примерно в 70 тыс.т/г., отводя импортной продукции 70% этого объема. Здесь тоже защищают российские ЗЦМ , замечая, что их доля постоянно растет. По информации "Спектра", два года назад она не превышала 18-20%. Рост популярности наших препаратов связан прежде всего с дороговизной зарубежных, соглашаются в компании с Омаровым. Западные ЗЦМ , по данным компании, стоят на 10-15% дороже российских, при этом качество тех и других сопоставимо.

Верить или нет

У сельхозпроизводителей о ЗЦМ разные мнения. Комаров из "Малино" сожалеет, что полтора года назад отказался от российских препаратов Вороновского завода регенерированного молока в пользу голландских (производитель - Interfood, B.V.). Теперь в компании хотят опять перейти на российские заменители . "Качество у них такое же, а трудностей и дополнительных затрат, связанных с доставкой, можно будет избежать", - надеется Комаров.

Хозяйства, рассчитывающие не только на экономическую и логистическую, но и на технологическую отдачу, часто выбирают импортные ЗЦМ . Российские производители не могут гарантировать качество и стабильный состав своей продукции, сетует Пелих из ЗАО "Суворова". "Мы полностью не уверены в том, что наши телята вырастут здоровыми на российских заменителях - слишком много среди них подделок", - добавляет он. Волков из "Мустанга " говорит, что проблем со здоровьем телят можно избежать, покупая отечественную продукцию известных марок и выполняя инструкции по выпойке . В этом производители помогают аграриям. "При подборе ЗЦМ наши специалисты изучают условия содержания скота, оценивают навыки и обучаемость персонала, определяют качество оборудования, применяемого для разведения заменителей", - перечисляет Волков.

Кроме того, добавляет он, ЗЦМ эффективны как часть современной системы кормления телят, а использование одних только заменителей - "вчерашний день". Крупные клиенты "Мустанга " (например, "Стойленская Нива") вместе с ЗЦМ заказывают готовые престартерные корма и премиксы . Систему кормления они разрабатывают с учетом региона и кормовой базы, использующейся в хозяйстве.

Омаров из "Тагриса" говорит о технологической и финансовой выгодности заменителей. "Преимущество ЗЦМ в содержании витаминно-премиксных добавок, - объясняет он. - Если выпаивать молодняк обычным молоком, то витамины и другие добавки придется вводить инъекциями, но позволить себе это может далеко не каждое хозяйство". К тому же вследствие разницы в цене ЗЦМ и молока каждая купленная тонна заменителя почти сразу приносит агрокомпании 10-15 тыс. руб. прибыли, а "в долгосрочной перспективе" - при соблюдении технологии выпойки - хозяйство выигрывает еще и за счет высокой молочной продуктивности и сохранности поголовья , комментирует Омаров.

В "Зеленоградском", впрочем, к ЗЦМ относятся с осторожностью. "Производители утверждают, что в их продукте содержится все необходимое новорожденному теленку. Я в это не верю - никакие смеси не заменят ему материнское молоко", - заявляет зоотехник Владимир Чувиков. Сейчас в "Зеленоградском" не пользуются заменителями : у хозяйства избыток некондиционного молока с повышенным содержанием соматических клеток, которое заводы не принимают. Оно идет на выпойку телят . А по наблюдениям Волкова, животноводы не доверяют заменителям еще и из-за содержания в них химических добавок. Этот "психологический барьер" им перейти труднее, чем изменить технологию кормления, разводит руками Волков.

ЗЦМ на молоко

Исполнительный директор Молочного союза Владимир Лабинов прогнозирует, что спрос на ЗЦМ в ближайшие годы будет расти примерно на 15%/г. Он связывает рост этого рынка с постоянно повышающимися закупочными ценами на молоко. Например, в Центральной России они уже на 20% выше, чем в Европе, - около 10 руб./л, приводит он пример.

Однако приобрести ЗЦМ может не каждая агрокомпания. Небольшие, менее 200 голов, финансово нестабильные хозяйства - не самый привлекательный клиент для дистрибуторов, признается Омаров. Даже если такая компания найдет деньги на ЗЦМ , то закажет небольшую партию заменителей, заключать контракт на поставку которой дистрибутору будет невыгодно. Из-за этого многие выпаивают телятам молоко, усугубляя дефицит сырого молока.

Поэтому решением проблемы приходится заниматься переработчикам, заинтересованным в том, чтобы компенсировать нехватку сырья. Они скупают крупные партии заменителей и перепродают их животноводам, которым отказывают дистрибуторы. "Вимм-Билль-Данн" и "Юнимилк " в течение двух последних лет реализовывали ЗЦМ хозяйствам в обмен на молоко . Аналитик департамента заготовки сырья "Юнимилка" Андрей Чернов подсчитал, что за два года таким способом было продано 10 тыс. т заменителя 10 тыс. т заменителя и получено 50 тыс. т молока . "Если ЗЦМ хорошего качества, то для хозяйства он выгоден, - говорит Чернов. - Скидок крестьянам мы не делали - продавали продукт по рыночной цене, но зато в любых объемах, начиная с минимальных, от 100 кг".

У "Юнимилка" были долгосрочные контракты на поставку ЗЦМ с "Мустангом " и "Хайфидом ". "Мы завозили заменители на свой склад и оттуда уже распределяли по хозяйствам", - вспоминает Чернов. Но 1 января 2007 г. вышло постановление МЭРТа, согласно которому при товарообмене НДС должен перемещаться со счета на счет между двумя юридическими лицами, недоволен он. По мнению Чернова и Омарова, это нововведение лишит многие компании возможности использовать ЗЦМ , так как своих счетов нет у тех аграриев, кто не нуждается в них из-за небольших оборотов. "Юнимилк" уже перестал поставлять сельхозпредприятиям ЗЦМ по зачетной схеме.

Как поить

Одно из условий успешного использования ЗЦМ - строгое соблюдение схемы выпойки и приготовления смеси. "Мустанг Ингредиентс" рекомендует приучать теленка к ЗЦМ постепенно, начиная с четвертого дня жизни. Этого времени достаточно, чтобы с материнским молоком ему передались все нужные для пищеварения микроорганизмы и необходимый генетический материал. В "Зеленоградском" советуют смешивать заменители с водой в пропорции 1:8 при температуре воды 50-55 о С и поить теленка этой смесью до двух месяцев три раза в день (по 2 л). А после второго месяца ЗЦМ скоту нужно давать два раза в день, но уже по 3 л. Той же схемой пользуются в подмосковном холдинге "Малино", а поить теленка заменителями начинают с пятого дня жизни.

В Молочном союзе утверждают, что теленок должен привыкнуть к новой пище, поэтому долю ЗЦМ нужно увеличивать постепенно, доводя ее до 100% только к третьей неделе. Выпаивать рекомендуется до трехмесячного возраста, а затем телят переводят на твердые корма. В ЗАО "Суворова" до 10-дневного возраста животного использует молозиво от материнской коровы, после чего переходят на "свободное" (не из материнского молока) молозиво. И только с месячного возраста дают ЗЦМ .

Специалисты компании "Хайфид " предлагают приступать к выпойке заменителем с шестого дня жизни теленка , а чтобы избежать диареи, в первые четыре дня смешивать ЗЦМ и свежее коровье молоко в пропорции 2:3.