Свиноводство России: между Сциллой и Харибдой
31 мая 2007 г. — МЯСО.com, Константин Болгов, ведущий аналитик Национальной Мясной Ассоциации

Статистическая информация

В марте поголовье свиней превысило 16 млн. голов. На хозяйства населения приходилось 40,4% свиней. Отмечается тенденция к постепенному укреплению позиций крупнотоварного производства, которая в ближайшие годы будет только усиливаться.

Наиболее высокие темпы роста поголовья свиней и производства свинины отмечены в Белгородской области. По данным территориального органа федеральной службы госстатистики, на 1 января 2007 года численность свиней в области увеличилась до 813,1 тыс. голов, что составляет 152,1% от уровня 2006 года. В структуре поголовья скота на хозяйства населения и фермеров приходится только 13,3% свиней. В 2006 году сельхозорганизациями Белгородской области произведено свиней в живом весе 66,5 тыс. т (141,9% к уровню 2005 года). Область по этому показателю занимает второе место среди регионов России (после Краснодарского края - 91,6 тыс. т). В начале 2007 года рост не только продолжился, но и ускорился. В январе-феврале 2007 года сельхозпредприятиями области произведено свиней в живом весе 12,4 тыс. т (167,5% к январю-февралю 2006 года).

Основные тенденции

В ходе мониторинга заявленных инвестиционных проектов в области свиноводства, проводимого НМА, были получены следующие данные:

- в январе 2007 года объявлено о 13 новых проектах (из них 4 - крупные, 9 - мелкие и средние);

- в феврале 2007 года - о 10 новых проектах (из них 4 - крупные, 6 - мелкие и средние);

- в марте 2007 года - о 9 новых проектах (из них 4 - крупные, 5 - мелкие и средние).

Таким образом, за первый квартал 2007 года мы получили сведения о 32 новых проектах (12 - крупные, 20 - мелкие и средние).

В отличие от четвертого квартала 2006 года, когда отмечалось сокращение числа крупных проектов на фоне стабильного информационного потока, касающегося средних и мелких проектов (поголовье - до 30 тыс. свиней), в первые три месяца 2007 года данная тенденция не нашла продолжения. Это вызывает определенную настороженность, так как средний срок реализации крупного проекта - 2-2,5 года, соответственно, новые, пока только проектируемые комплексы выйдут на рынок к концу 2009-го - началу 2010 года.

К этому времени объем производства свинины в РФ может вырасти в 1,8- 2 раза по сравнению с 2006 годом, и в случае сохранения действующей таможенно-тарифной политики отпускные и закупочные цены могут снизиться на 15-20%. Дополнительные (фактически избыточные) мощности могут спровоцировать новый кризис в российском свиноводстве, так как рост потребления свинины без активного его стимулирования не будет успевать за ростом предложения, особенно на фоне роста спроса на более дешевое мясо птицы. Вместе с тем поддержку ценам может оказать выход из бизнеса предприятий, не осуществивших технологическую модернизацию и не сумевших снизить себестоимость до уровня, позволяющего иметь положительную рентабельность.

Следовательно, из-за снижения цен на свинину в живом весе доходность новых свинокомплексов будет намного ниже планировавшейся, а сроки окупаемости резко увеличатся.

Большинство средних хозяйств, у которых срок строительства (или срок реконструкции) короче, чем у крупных, уже к концу 2008 года выйдут на заявленную мощность. При условии использования качественного поголовья, осуществления эффективного менеджмента и наличия определенного резерва времени на налаживание отношений с контрагентами они смогут найти свою нишу на рынке.

Следует отметить еще одну проявившуюся в 2007 году тенденцию. С каждым месяцем растет число хозяйств, планирующих или осуществляющих строительство бойни (либо замкнутого цикла переработки животных), что позволит им преодолевать периоды падения закупочных цен на свинину в живом весе и получать дополнительную прибыль.

Если в январе 2007 года было заявлено о 2-3 комплексах подобного рода, то в феврале-марте уже 7-8 предприятий заявили об инвестициях в первичную переработку, о создании собственного бренда для охлажденной продукции и т. д.

На рынок выходят специализированные компании (например, Meatland Food Group ), которые будут строить убойные цеха и распределительные центры стоимостью 15-24 млн. долларов. Инвестиции в строительство крупных предприятий по убою и переработке могут достигать и даже превышать 100 млн. долларов с учетом расходов на обеспечение экологической безопасности. Однако количество таких предприятий в масштабах страны должно быть крайне ограничено для обеспечения полной загрузки, а к вопросу их размещения нужно подходить с особой тщательностью.

Сейчас в России существует или строится небольшое число подобных проектов: самое современное в России и, вероятно, в Европе предприятие по убою и первичной переработке скота агропромышленного холдинга "Мираторг" в Белгородской области, "АМС-Агро" в Московской области, "Митлэнд-Агро" в Ленинградской области. АПХ "Мира-торг" с вводом в строй собственной бойни (вторая половина 2007 года) может начать акции по продвижению принадлежащего компании бренда охлажденного мяса и, учитывая уже имеющиеся у холдинга и строящиеся свинокомплексы, в течение двух-трех лет стать одним из самых влиятельных игроков на рынке отечественной свинины.

Ростовская группа "ТАВР" в настоящее время фактически создает резервные мощности, которые будут загружаться по мере роста продаж. Предприятию потребуется 0,9-1 млн. свиней в год. Для сравнения: все поголовье свиней в области, по данным Ростовстата, в 2006 году составило 882 тыс. голов. Распространение субсидирования процентной ставки по кредитам на строительство боен, складов, на приобретение холодильного оборудования и специализированного автотранспорта для мясной промышленности стало бы логичным продолжением мер государственной поддержки свиноводства. Еще одно представляющее интерес обстоятельство: отмечены - пока еще разовые - сообщения об уменьшении проектных объемов и инвестируемых сумм.

В частности, ООО "Холдинговая компания "Парнас" скорректировало параметры своего свиноводческого проекта, реализуемого в Ленинградской области. По новому бизнес-плану свиноводческое хозяйство мощностью 100 тыс. голов в год появится в Тосненском районе на площади 36 га. Инвестиции в него составят 1 млрд. руб. Ранее руководство компании озвучивало большие цифры - мощность 200 тыс. голов (в 2 раза больше) при инвестициях 110 млн. долларов (в 3 раза больше). Выход на полную мощность намечен на 2009 год (ранее - 2008 год). АПК "Михайловский", структурное подразделение группы "Черкизово", заявлял об инвестициях в размере 2 млрд. руб. в строительство свинокомплекса из четырех площадок по 12,5 тыс. т каждая, который сможет производить в год до 50 тыс. т мяса в Тамбовской области. В 2007 году планы инвестора скорректированы в сторону уменьшения, замыслы группы "сузились" до двух модулей. Кроме того, ОАО "Группа "Черкизово" вообще закрыло свой саратовский проект.

Фактор теплой зимы и проблемы с качественными свиноматками

Теплая зима 2006-2007 года в целом положительно повлияла на темпы строительства новых свиноводческих комплексов. В январе 2007 года работы по возведению корпусов зданий несколько притормозились из-за того, что было сложно получить и подвезти по раскисшим дорогам необходимый строительный материал. Вместе с тем теплая зима способствовала уменьшению себестоимости бетонных работ. Существующие технологии - хотя и более дорогие - обеспечивают возможность возведения зданий при минусовой температуре, что позволило почти не прерывать строительство.

Таким образом, при правильном планировании строительно-монтажные работы не останавливались почти всю зиму. Однако, учитывая отставание в реализации ряда крупных проектов на срок от квартала до года, можно сказать, что фактор теплой зимы позволит лишь немного сократить отставание от бизнес-планов инвесторов.

С другой стороны, следует отметить еще одну сравнительно недавно появившуюся проблему: дефицит качественных свиноматок не только в России, но и в Европейском союзе. Их либо нет в продаже, либо цена на них слишком высокая. В данных условиях некоторые хозяйства оперативно меняют стратегию. Первый вариант решения проблемы - закупать меньше свиноматок и выращивать собственных на базе уже закупленных. В этом случае экономятся денежные средства, но сроки выхода на промышленную мощность увеличиваются. Второй вариант - закупать более дешевых свиноматок (возможно, российского производства, но с хорошей генетикой) на срок примерно два-три года. Это позволяет "переждать" период высоких цен и купить качественных свиноматок в период снижения спроса, не потеряв при этом темпов роста производства.

В частности, ООО "УК "Русская свинина" в марте 2007 года закончило строительство двух корпусов участка откорма Каменского свинокомплекса и приступило к завозу молодняка. Еженедельно начиная с третьей декады февраля 2007 года в корпуса доставляется 300 голов молодняка (породы йоркшир и ландрас). К середине июня на комплекс будет доставлено 5,5 тыс. животных. Все животные - родительские формы свиноматок, рассчитанные на 5-7 опоросов (2-2,5 года). Эти породы закупаются в ЗАО "Липецкмясопром". Известно, что "Русская свинина" ведет переговоры с ведущими мировыми селекционными центрами по закупке 500 голов исходных форм свиноматок, в генетике имеющих название "чистой линии" (срок эксплуатации этих животных неограничен).

Проблема низких закупочных цен

В этом году, по нашим оценкам, рост поголовья и выхода свинины в живом весе составит 20-25% по сравнению с прошлым годом. С большей вероятностью можно предположить масштабное увеличение поголовья в 2008 году, когда на промышленную мощность выйдут комплексы, строившиеся в 2006-2007 годах. При осуществлении намеченных инвесторами планов на рынок может выйти дополнительно 650-700 тыс. т свинины в живом весе, что на 60-70% больше, чем вероятный прирост 2007 года. Однако это возможное колоссальное увеличение может быть нивелировано за счет снижения производства нерентабельными хозяйствами и ЛПХ.

Однако в 2007 году ЛПХ и фермерские хозяйства, оперативно отреагировавшие на изменение конъюнктуры в 2005-2006 годах, по-прежнему будут активны на рынке и могут восполнить некоторую задержку с реализацией свиноводческих проектов промышленного масштаба, создав на рынке дополнительное предложение.

В третьем-четвертом кварталах 2007 года ЛПХ и фермеры в большей степени ощутят рост конкурентной среды и вынуждены будут отказаться от новых кредитов. Как следствие, рост поголовья в начале 2008 года в ЛПХ и фермерских хозяйствах замедлится.

Главным аргументом при отказе от инвестиций для мелких хозяйств станут низкие закупочные цены. С конца лета - начала осени 2006 года цены на свинину в живом весе упали в среднем на 30%. Закупочная цена на свиней в живом весе, выращенных по старым технологиям, в зависимости от региона к апрелю 2007 года снизилась до 35-40 руб. У передовых российских хозяйств, выращивающих животных почти европейского качества, с содержанием мышечной массы по 56-58%, отпускные цены в это время составляли 50-52 руб. за килограмм в живом весе.

В условиях кризиса закупочных цен больше всего пострадали традиционные производители. Себестоимость у них колеблется в районе 40-45 руб. за килограмм в живом весе, и эти предприятия были вынуждены, чтобы не перекармливать свиней, фактически торговать "в ноль" либо "сбрасывать" поголовье себе в убыток.

Следствием создавшейся ситуации стали многочисленные обращения местных законодательных и исполнительных органов, отдельных производителей к правительству России с просьбой увеличить пошлины на импорт свинины и сократить квоты на импорт мяса.

Простое решение - не всегда правильное<

По нашему мнению, причины возникших проблем кроются не в объеме тарифной квоты на импорт свинины и не в якобы низких таможенных пошлинах (которые при существующих экспортных ценах низкими назвать нельзя). Так, при ввозе полутуш из Бразилии в рамках квоты импортер уплачивает таможенных платежей и налогов около 0,4-0,5 доллара за 1 кг, а при ввозе сверх квоты - около 1- 1,15 доллара за 1 кг. На бескостное мясо пошлины достигают соответственно 0,7-1 доллара и 1,7-2 доллара за 1 кг. Следует иметь в виду, что слишком высокие таможенные пошлины никогда не являлись действенным инструментом защиты отечественных производителей, а только провоцировали рост нелегального ввоза товаров, который всегда наносит несравнимо более существенный вред отечественным производителям, чем легальный импорт. Именно это и произошло в конце 2006-го - начале 2007 года, когда поток контрабандных поставок свинины из Китая захлестнул большую часть России, в том числе регионы, где осуществляются наиболее крупные свиноводческие проекты. По разным оценкам, нелегальный объем импорта свинины оценивается в 200-250 тыс. т в год (30% легального рынка).

Вторая причина, негативно сказывающаяся на рынке свинины, - выросший более чем в 5 раз ввоз свиней на убой. Импорт этого товара не квотируется, а таможенная пошлина составляет всего 5% от стоимости.

Еще один фактор, играющий против российских производителей свинины, - все еще не отвечающее требованиям рынка низкое качество животных во многих хозяйствах, особенно в ЛПХ. Доля мышечной массы у российских свиней зачастую не превышает 36-38%, что приводит к неоправданно высокой себестоимости мясной продукции из них.

Высокая себестоимость свинины, как правило, является следствием низких производственных показателей, таких как число поросят на свиноматку в год, количество опоросов на свиноматку в год, конверсия кормов, среднесуточные привесы и т. д. Негативно сказываются и растущие энерготарифы и транспортные расходы, высокие, но неизбежные расходы на обеспечение экологической безопасности.

Нередко сами производители не ведут активной сбытовой политики, не улучшают качество продукции, не изучают потребности рынка, надеясь решить свои проблемы административными методами, фактически вынуждая предприятия мясопереработки закупать сырье по нерыночным ценам. Нежелание некоторых производителей искать резервы внутри собственного производства, снижать затраты, повышать показатели, удовлетворять запросы отечественной мясопереработки в скором времени дадут себя знать, когда никакая защита от импорта не поможет в конкуренции с другими, более нацеленными на результат российскими коллегами.

Слишком высокие цены на мясосырье в середине 2006 года вынудили ряд российских МПК перенести часть производства в страны СНГ и даже за рубеж (Белоруссия, Китай). Кроме того, нельзя забывать, что сами мясокомбинаты, включая самые крупные, в течение последних лет постепенно создавали собственную сырьевую базу, чтобы не зависеть от несбалансированных импортных поставок и нестабильного качества продукции отечественных производителей. В дальнейшем они станут практически самостоятельно обеспечивать себя сырьем, будут потеряны для остальных поставщиков и даже выйдут на рынок в качестве продавцов свинины.

Следует отметить, что в связи окончанием Великого поста, более активной работой правоохранительных органов по пресечению нелегальных поставок мяса, снижением объема отгрузок из основных стран-экспортеров в апреле 2007 года наметилась стабилизация цен и небольшой, в пределах 5-8%, рост отпускных цен крупных производителей. Однако ввод в строй (и выход на промышленную мощность) во второй половине 2007 года ряда крупных комплексов увеличит предложение и вновь обострит конкуренцию.

Еще одна сравнительно недавно появившаяся проблема: дефицит качественных свиноматок не только в России, но и в Европейском союзе.