Свиноводство России: круг игроков очерчен
31 июля 2007 г. — МЯСО.com

Поголовье и производство

В I полугодии 2007 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам Росстата, произведено скота и птицы на убой в живом весе 3,5 млн т. На 1 июля 2007 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составила 22,9 млн голов, или 99,7% к соответствующему периоду 2006 года, свиней - 17,5 млн голов (112,7%), овец и коз - 22,7 млн голов (106,2%). Таким образом, рост поголовья свиней в процентном отношении значительно превышает показатели остальных секторов животноводства.

В мае 2007 года произошло знаменательное и знаковое событие: Белгородская область вышла на первое место по производству свиней в живом весе, опередив более благоприятный по климатическим условиям Краснодарский край. Учитывая лидирующие позиции региона по мясу птицы и говядине, можно утверждать, что мясная столица России теперь находится в Белгороде. Помимо Белгородской области можно отметить и других лидеров по темпам роста - Московскую, Липецкую, Смоленскую, Ярославскую области.

Новые свиноводческие проекты

Во втором квартале 2007 года зафиксирована тенденция сокращения числа новых крупных проектов в свиноводстве . Можно сказать, что круг будущих игроков, которые будут доминировать на российском рынке в ближайшие годы, определился. Мы не ожидаем прихода новых инвесторов, так как после вывода уже строящихся комплексов на промышленную мощность в 2010 году новые инвесторы попадут в ситуацию жесточайшей конкуренции и станут первыми кандидатами на слияние или поглощение со стороны участников рынка, к этому времени наладивших основные производственные и бизнес-процессы.

В настоящее время насчитывается около 130 крупных и средних проектов, общий объем заявленных инвестиций по состоянию на июль этого года составляет 6-6,5 млрд долларов, поголовье свиней с момента запуска нацпроекта "Развитие АПК" может увеличиться примерно на 15,5-16 млн голов, производительность комплексов - достичь 1750-1800 тыс. т в живом весе в год.

По оценкам Национальной Мясной Ассоциации, из 6-6,5 млрд долларов в настоящее время инвестировано 1,8- 2,7 млрд, то есть менее половины от заявленного. Вместе с тем доля проектов, где уже оформляются кредиты, земли, идет проектирование, строительство и т. д., составляет 80-85%. Следовательно, большинство заявленных проектов в том или ином виде будет реализовано. Вместе с тем неблагоприятная ценовая ситуация может способствовать коррекции планов, вплоть до отказа от строительства второй, третьей и т. д. очередей.

Срок реализации свиноводческих проектов

Следует отметить, что по многим объектам наблюдается отставание от полугода до года в части строительства, наладки оборудования, закупки свиноматок, что означает вывод всех очередей этих предприятий на промышленную мощность в более поздние сроки: в конце 2009 - начале 2010 года.

Наиболее крупными российскими инвесторами в свиноводство следует назвать: агропромышленный холдинг "Мираторг", группы компаний "ЭБС", "РусАгро", АВК "Эксима", "Черкизово", "Русскую свинину", "Камский бекон", ГК "СВ-Поволжское", агрохолдинг "Талина".

Эти организации используют передовые европейские технологии, современные достижения в генетике, привлекают иностранных специалистов. В большинстве случаев новые инвесторы стремятся к выстраиванию вертикально интегрированной структуры по принципу "от поля до прилавка". В структуре агрохолдинга, уверенно ощущающего себя в непростых рыночных условиях, как правило, присутствует (или создается) зерновая компания, комбикормовый завод, несколько свинокомплексов, предприятие по убою и переработке скота, транспортный блок. Стратегически инвесторы также создают низкотемпературные логистические мощности, так как налаженная логистика в ближайшем будущем станет одним из главных конкурентных преимуществ. Она позволит наладить устойчивые связи с крупными оптовыми и розничными потребителями - мясокомбинатами и сетями.

Динамика ввода мощностей по производству свинины (тыс. т живого веса)

Иностранных инвесторов в российском свиноводстве сравнительно мало - российско-датская "Новсвин", французские компании Sucden и PHG Investments , "Калининградский деликатес" (управляется литовской мясоперерабатывающей компанией Vilke ), мясоперерабатывающий завод "КампоМос" (дочерняя компания испанской группы Campofrio ), датская Dan - Invest , Danrus Agro и Avgas . Зачастую в отличие от российских коллег они реализуют распространенную в Европе модель, согласно которой предприятие должно специализироваться на одном из видов деятельности - промышленном выращивании свиней, генетике, забое, переработке и т. д. Однако российская действительность вносит коррективы в их планы, и они также склоняются к идее вертикальной интеграции.

Первичная переработка

После резкого снижения цен осенью 2006 года развитием собственной переработки заинтересовалось значительное число инвесторов. Это новая тенденция в российском свиноводстве . По нашим подсчетам, до половины инвесторов создают, приобретают или уже имеют собственные предприятия по убою и переработке скота. Развитая переработка позволит не только выживать, но и продвигать на рынок охлажденные продукты - естественное конкурентное преимущество российских свиноводов на отечественном рынке.

Можно сказать, что новые крупные проекты без бойни практически не планируются. Например, агрохолдинг "Талина" собирается построить в Саратовской области свинокомплекс мощностью 25 тыс. т свинины в год, включающий комбикормовое производство и завод по убою и переработке мяса. Инвестиции в проект составят 4,6 млрд руб.

Здесь же компания "Криэйт-Групп" в течение трех лет инвестирует 5,7 млрд руб. в проект животноводческого комплекса; предусматривается строительство двух производственных модулей (каждый мощностью 100 тыс. голов в год), племенной фермы , станции искусственного осеменения , комбикормового завода , убойного комплекса. Уральский мясной трейдер "Россток" намерен создать в Екатеринбурге площадку для убоя свиней и КРС, инвестировав в проект около 11 млн евро. Проектная мощность комплекса составит 50-100 свиней в час и 12-25 голов КРС. На мясоптицекомбинате "Пензенский" запущена новая, соответствующая европейским стандартам линия по убою свиней. Производительность - около 1300 голов за смену. Компания "Митлэнд" собирается построить несколько комплексов по первичной переработке мяса, инвестировав до 40 млн долларов в каждый. Наиболее интересными для компании являются Краснодарский край, Ростовская, Тюменская, Новосибирская области и Татарстан. В настоящее время "Митлэнд" строит завод по первичной переработке скота в Солнцевском районе Курской области.

Логистика

Новая тенденция весны-лета 2007 года - повышенный интерес к низкотемпературной логистике. В Москве спрос на помещения так называемых холодных складов превышает предложение из-за растущих объемов торговли продуктами, требующими специализированного хранения. В Московском регионе насчитывается около 45 холодных складов общей площадью порядка 350 тыс. кв. метров, из них новых качественных объектов - единицы. Недавно введен в эксплуатацию морозильный и холодильный складской комплекс класса "А" - "КПД-Терминал". К современным объектам можно отнести проекты компании FM Logistic (складские комплексы в Химках и в Чеховском районе) и Tablogix , имеющих в составе своих комплексов холодные склады.

В 2007 году АПХ "Мираторг" вводит в действие два собственных дистрибьюторских центра: в Московской области (Домодедово) и в Санкт-Петербурге. Суммарный объем хранения - около 32 тыс. паллет замороженного и охлажденного мяса, мясопродуктов, рыбы и овощей. Планируемый грузооборот двух ДЦ - 120 тыс. т продукции в месяц, доставляемых железнодорожным и автотранспортом.

Также отметим складской комплекс Spring Park , расположенный на Егорьевском шоссе, в пос. Родники (его строительство должно завершиться в конце 2007 года), и складской комплекс "Митлэнд" (емкость хранения - 20 тыс. т), который позволит питерской компании закрепиться на московском рынке.

Эксперты наблюдают нехватку низкотемпературных складов категории "А" и в Санкт-Петербурге. Ряд компаний уже строят современные хладокомбинаты. Производитель ООО "МБК "Замороженные продукты" (контролирующий до 60% местного рынка продуктов глубокой заморозки) открыл в 2006 году второй холодильно-складской комплекс. Производитель замороженных полуфабрикатов ООО "Равиоли" планирует построить низкотемпературный логистический терминал в Шушарах. ООО "Айсберг" (входит в концерн "ГазРезерв", занимающийся поставками мяса) предполагает построить на Таллинском шоссе, на выезде из Санкт-Петербурга, логистический комплекс. Группа компаний "Рубеж" планирует возвести низкотемпературный терминал на Софийской улице в Санкт-Петербурге, рядом со своим действующим колбасным производством. Компания "Митлэнд", уже имеющая холодильный склад емкостью 9 тыс. т, намерена построить в Петербурге еще один склад.

Генетика

Наметились любопытные положительные тенденции в генетике. В последние годы на российском рынке был очень активен один из мировых лидеров - компания PIC . При участии ее представителей несколько лет назад в Белгородской области запущен репродуктор "Белго Ген" (подразделение АПХ "Мираторг"). Он реализует по 12 тыс. трехлинейных родительских свинок в год, обеспечивая потребности интенсивно развивающейся области. В Брянске начал работать репродуктор более высокого генетического уровня. Туда завезены чистые линии крупной белой породы и ландраса для производства 6 тыс. голов прародительских свинок в год с целью последующей продажи на строящиеся свинокомплексы. Аналогичный репродуктор в Краснодаре на 1400 маток готовится к приему свинок крупной белой породы и хряков ландраса (там также будут производиться прародительские свинки). Репродуктор "ОтрадаГен" в Липецкой области на 1200 маток уже готов продавать первых родительских свинок российским покупателям. Подобные репродукторы в ближайшее время должны появиться также в Кирове, Самаре и еще нескольких регионах.

Одновременно развиваются российские генетические проекты. В Ростовской области планируется построить три селекционных центра для растущих свиноводческих хозяйств. Первый селекционный центр в области введет племзавод "Прогресс-Агро". Планируется, что он заработает до конца 2007 года, мощность - 12,5 тыс. голов. Второй селекционный центр, возможно, также появится в Зерноградском районе на базе хозяйства Северо-Кавказского военного округа.

В создание самого крупного в Ростовской области свиноводческого селекционного центра до 2010 года инвестирует 350 млн руб. ассоциация "Айком". Свинозаводчики планируют выращивать около 21 тыс. голов племенного - чистопородного и гибридного - молодняка в год. Селекционный центр рассчитан на 1034 продуктивные свиноматки, племенное свинопоголовье закупят за рубежом. Центр должен заработать к 2010 году.

В Тюменской области создается селекционно-генетический центр, расположенный в п. Лозовое. Центр включает 11 строений для раздельного и группового содержания животных, а также карантинный изолятор. На его базе обоснуются 2 тыс. свиноматок. Общее число содержащихся здесь свиней достигнет 12-14 тыс. голов. Планируется, что предприятие заработает в третьем квартале 2007 года и станет ведущим генетическим центром для Урала и Сибири.

Цены

В первом квартале в большинстве регионов страны цены стабилизировались и составили около 50-54 руб. за 1 кг живого веса (для свинины европейского качества). За второй квартал они выросли на 5-10% и составили 55-59 руб. за 1 кг. Цена свинины в живом весе у фермеров и ЛПХ по-прежнему ниже или на уровне себестоимости, что делает мелкотоварное производство невыгодным и ставит этих участников рынка на грань выживания.

Проблемы

Проблема хозяйств, производящих свиней по традиционным технологиям, во многом связана с тем, что выход бескостного мяса с туши у них составляет 36-38%, в то время как на современных комплексах - 56-58%. Фермеры и ЛПХ выращивают достаточно жирную свинину, которая не вполне подходит для промпроизводства: мясопереработчики либо не берут такую свинину, либо берут по очень низким ценам. Кроме того, на многих традиционных предприятиях существуют проблемы с качественными комбикормами, забоем, логистикой, сбытом.

В настоящее время конъюнктура рынка играет против фермеров и ЛПХ. Не исключено, что уже осенью этого года у мелких производителей начнутся проблемы с погашением кредитов. Данная проблема очень серьезна и пока еще не в полной мере оценена. Фермерам сложно конкурировать с современными животноводческими комплексами, им надо искать другие ниши (пчеловодство, кролиководство и т. д.). На наш взгляд, работать на рынке, где присутствуют крупные инвестиции и серьезные игроки федерального уровня, для фермеров неперспективно.

Перспективы

Намечается следующая тенденция: крупные промышленные предприятия, работающие по передовым технологиям, будут "выдавливать" с рынка мелких производителей, которые не сумеют обновить генетику, технологии производства, построить современные бойни, наладить логистику и сбыт. С каждым годом таких игроков будет все меньше.

В целом нацпроект "Развитие АПК" оказал позитивное влияние: увеличивается производство свинины и птицы, развивается инфраструктура, создаются новые рабочие места, растет заработная плата у сельских жителей. По нашим прогнозам, рост в свиноводстве в текущем году составит 20-24%.